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我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财规划师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。
教育规划方案的最终确立是在理财规划师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下制定的,下列()不属于进行教育规划的必要步骤。
A.了解客户家庭成员结构及财务状况
B.确定客户对子女的教育目标
C.估计教育费用
D.确定工作地点
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按照最新《标准》的规定,理财规划师考试级别分为()。
A.理财规划师国家职业资格三级
B.理财规划师国家职业资格二级
C.理财规划师国家职业资格一级
D.助理理财规划师
E.高级理财规划师 -
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括()。
A、理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
D、理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
E、理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突
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在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务 -
以下属于根据我国的实际情况分的六种理财规划师的有()。
A.商业银行的理财规划师B.保险公司的理财规划师C.证券公司的理财规划师D.基金公司的理财规划师E.信托公司的理财规划师 -
甲聘请某理财规划机构的理财规划师乙为自己做理财服务,在服务过程中甲乙发生纠纷,现甲欲通过诉讼途径解决纠纷,下列说法正确的是()。
A.如果甲以违约为由提起诉讼,则应以理财规划师为被告
B.如果甲以违约为由提起诉讼,则应以理财规划师所在机构为被告
C.如果甲以违约为由提起诉讼,则应以理财规划师及其所在机构为共同被告
D.如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼,法院可将理财规划师追加为第三人
E.如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼,法院无权将理财规划师追加为第三人